三重因素决定 交行香港人民币债券利率
2008-07-19 02:43 陈昆才 殷皎皎 21世纪经济报道
作为今年内地金融机构在港发债的“第一人”,交通银行(601328)发行总额为30亿元的两年期人民币债券受到投资者热捧。
根据发行计划,7月17日至23日为针对零售投资者,该部分的额度不低于10亿元;7月22日至23日是机构投资者的认购期,该部分是按比例进行配售。7月18日下午,认购规模已超过预定额度,交行可能采取抽签方式决定债券归属。
交行称,本次发行的2年期人民币债券票面利率为3.25%,加上承销费用等其他相关发行成本,资金成本大约在4%,低于国内一年期存款利率4.68%和一年期shibor利率(7月18日4.7071%)。
7月17日,交行预算财务部总经理吴伟称,此次定价主要考虑三重因素,一是去年3只人民币债券在港的发行情况,其次是国内人民币利率走势,第三为市场投资需求。
去年国开行、进出口银行在港发行的人民币债券利率均在3%左右,中行发行的两年期人民币债券票面利率为3.15%。在国内货币市场上,去年以来,人民币资金的收益率上涨了约60至70个基点。而发债前,来自承销机构的信息显示香港市场对人民币债券的需求旺盛。
交行表示,本次发行债券所筹集的资金将用于全行经营活动,不会集中于在港分支机构。一位交行内部人士透露,该行金融市场部已拿出方案,相关资金将运用于境内金融市场,如投资于央票、债券等品种。
根据发行计划,7月17日至23日为针对零售投资者,该部分的额度不低于10亿元;7月22日至23日是机构投资者的认购期,该部分是按比例进行配售。7月18日下午,认购规模已超过预定额度,交行可能采取抽签方式决定债券归属。
交行称,本次发行的2年期人民币债券票面利率为3.25%,加上承销费用等其他相关发行成本,资金成本大约在4%,低于国内一年期存款利率4.68%和一年期shibor利率(7月18日4.7071%)。
7月17日,交行预算财务部总经理吴伟称,此次定价主要考虑三重因素,一是去年3只人民币债券在港的发行情况,其次是国内人民币利率走势,第三为市场投资需求。
去年国开行、进出口银行在港发行的人民币债券利率均在3%左右,中行发行的两年期人民币债券票面利率为3.15%。在国内货币市场上,去年以来,人民币资金的收益率上涨了约60至70个基点。而发债前,来自承销机构的信息显示香港市场对人民币债券的需求旺盛。
交行表示,本次发行债券所筹集的资金将用于全行经营活动,不会集中于在港分支机构。一位交行内部人士透露,该行金融市场部已拿出方案,相关资金将运用于境内金融市场,如投资于央票、债券等品种。
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